2021 januárja és novembere között Kínában az újonnan telepített fotovoltaikus kapacitás 34,8 GW volt, ami 34,5%-os éves növekedést jelent.Tekintettel arra, hogy 2020-ban a beépített kapacitás közel fele decemberben valósul meg, a 2021-es év egészére vonatkozó növekedési ütem jóval elmarad a piaci várakozásoktól.A China Photovoltaic Industry Association 10 GW-tal 45-55 GW-ra csökkentette éves beépített kapacitásának előrejelzését.
A 2030-as szén-dioxid-csúcs és a 2060-as szén-dioxid-semlegesség célkitűzésének előterjesztése után az élet minden területe úgy gondolja, hogy a fotovoltaikus ipar egy történelmi arany fejlődési ciklust indít el, de a 2021-es áremelkedés extrém ipari környezetet teremtett.
Felülről lefelé a fotovoltaikus ipari lánc nagyjából négy gyártási láncra oszlik: szilícium anyagok, szilícium lapkák, cellák és modulok, plusz erőműfejlesztés, összesen öt láncszem.
2021 eleje után drágulnak a szilícium lapkák, a cellavezetés, az egymásra helyezett üveg, az EVA fólia, a hátlap, a keret és az egyéb segédanyagok ára.A modul árát három éve, év közben visszaszorították 2 jüan/W-ra, 2020-ban pedig 1,57 lesz. Jüan/W.Az elmúlt egy évtizedben az alkatrészárak alapvetően az egyoldalú lefelé irányuló logikát követték, és a 2021-es árfordulat visszafogta a downstream erőművek telepítési hajlandóságát.
A jövőben folytatódni fog a fotovoltaikus ipari lánc különböző láncszemeinek egyenetlen fejlődése.Az ellátási lánc biztonságának biztosítása minden vállalat számára fontos kérdés.Az áringadozások nagymértékben csökkentik a megfelelési arányt és rontják az iparág hírnevét.
Az iparági lánc árának lefelé irányuló várakozásai és a hatalmas hazai projekttartalékok alapján a Fotovoltaikus Ipari Szövetség előrejelzése szerint az újonnan telepített fotovoltaikus kapacitás 2022-ben valószínűleg meghaladja a 75 GW-ot.Közülük fokozatosan formálódik az elosztott fotovoltaikus klíma, és kezd kialakulni a piac.
A kettős szén-dioxid-kibocsátás céljaira ösztönözve a tőke a napelemek növeléséért küzd, megkezdődött a kapacitásbővítés új köre, strukturális többlet és egyensúlyhiány továbbra is fennáll, sőt még fokozódhat is.Az új és a régi szereplők közötti harcban az iparági struktúra elkerülhetetlen.
1. Még mindig jó év van a szilícium anyagok számára
A 2021-es áremelés során a fotovoltaikus gyártás négy fő láncszeme egyenetlen lesz.
Januártól szeptemberig a szilícium anyagok, a szilícium lapkák, a napelemek és a modulok ára 165, 62,6, 20, illetve 10,8 százalékkal nőtt.Az áremelkedés hátterében a szilícium anyagok magas kínálata és a magas árhiány áll.Az erősen koncentrált szilíciumlemez-gyártó cégek is osztalékot arattak az év első felében.A második félévben az új termelőkapacitások felszabadulása és a fapados készletek kimerülése miatt csökkent a profit;a költségek az akkumulátoron és a modulon való áthárítási képessége jelentősen gyengébb, és a nyereség súlyosan romlik.
A kapacitásverseny új fordulójának megnyitásával 2022-ben megváltozik a gyártási oldalon a profiteloszlás: továbbra is profitot termelnek a szilícium anyagok, éles a verseny a szilíciumlemezekkel, és várhatóan helyreáll az akkumulátor és a modul profitja.
Jövőre a szilícium anyagok összkereslete és kínálata továbbra is szoros egyensúlyban marad, az árközpont pedig lefelé mozdul el, de ez a kapcsolat továbbra is fenntartja a magasabb profitot.2021-ben a mintegy 580 000 tonna szilíciumanyag teljes kínálata alapvetően megfelel a termináltelepítések iránti keresletnek;a 300 GW-ot meghaladó gyártási kapacitású szilícium ostyavéghez képest azonban hiány van belőle, ami a rohanás, a felhalmozás és az árak felhajtó jelenségéhez vezet a piacon.
Bár a szilíciumanyagok 2021-es nagy nyeresége termelésbővítést eredményezett, a magas belépési korlátok és a hosszú gyártásbővítési ciklusok miatt a szilíciumlapkák gyártási kapacitásában jövőre még nyilvánvaló lesz a hiány.
2022 végén a hazai poliszilícium gyártási kapacitás 850 000 tonna/év lesz.Figyelembe véve a tengerentúli termelési kapacitást, 230 GW-os telepített igényt képes kielégíteni.2022 végén csak a Top5 szilíciumlemez-gyártó cégek 100 GW-tal bővítik az új kapacitást, a szilíciumlapkák teljes kapacitása pedig megközelíti az 500 GW-ot.
Figyelembe véve az olyan bizonytalan tényezőket, mint a kapacitásfelszabadítás üteme, a kettős energiafogyasztás-ellenőrző mutatók és a nagyjavítások, az új szilíciumgyártási kapacitás 2022 első felében korlátozott lesz, ami a merev downstream keresletre, valamint a szorosan kiegyensúlyozott keresletre és kínálatra vonatkozik.Az év második felében az ellátási feszültségek hatékonyan csillapíthatók.
A szilícium anyagárakat tekintve 2022 első fele folyamatosan csökken, az év második felében pedig felgyorsulhat a csökkenés.Az éves ár 150 000-200 000 jüan/tonna lehet.
Ez az ár 2021-től ugyan csökkent, de még mindig a történelem abszolút csúcsán áll, és a vezető gyártók kapacitáskihasználtsága és jövedelmezősége továbbra is magas marad.
Az árak ösztönzésére szinte az összes vezető hazai szilíciumanyag kidobta már a termelés bővítését.Általánosságban elmondható, hogy egy szilíciumanyag-projekt gyártási ciklusa körülbelül 18 hónap, a termelési kapacitás felszabadulási sebessége lassú, a termelési kapacitás rugalmassága szintén kicsi, és az indítási és leállítási költségek magasak.Amint a terminál elkezd beállítani, a szilícium anyagú kapcsolat passzív állapotba kerül.
A szilícium anyagok rövid távú kínálata továbbra is szűkös, és a következő 2-3 évben is felszabadul a gyártókapacitás, a kínálat pedig közép- és hosszú távon meghaladhatja a keresletet.
Jelenleg a szilíciumcégek által bejelentett tervezett termelési kapacitás meghaladta a 3 millió tonnát, amivel az 1200 GW-os telepített igényt is kielégíthetjük.Figyelembe véve az épülő hatalmas kapacitást, a szilíciumgyártó cégek számára valószínűleg csak 2022 lesz a jó nap.
2. A nagy haszonnal járó szilíciumlapkák korszaka véget ért
2022-ben a szilícium ostya szegmens megkóstolja a túlzott termelési kapacitás keserű gyümölcsét, és a legversenyképesebb szegmens lesz.Csökken a profit és az ipari koncentráció, és búcsút int az ötéves magas profit korszaknak.
A kettős szén-dioxid-kibocsátás céljaira ösztönözve a nagy profitot hozó, alacsony küszöbű szilícium lapka szegmenst jobban kedveli a tőke.A többletnyereség a termelési kapacitás bővülésével fokozatosan eltűnik, a szilíciumanyagok áremelkedése pedig felgyorsítja a szilíciumlemezes haszon erózióját.2022 második felében az új szilíciumanyag-gyártási kapacitás felszabadulásával árháború várható a szilícium lapka végén.Addigra a profit erősen megszorul, a második és harmadik vonalbeli gyártókapacitás egy része kivonulhat a piacról.
Az upstream szilícium anyag- és ostyaárak visszahívásával, valamint a beépített kapacitás iránti erős downstream kereslet támogatásával a napelemek és alkatrészek jövedelmezősége 2022-ben helyreáll, és nem kell szilánkosodástól szenvedni.
3. A fotovoltaikus gyártás új versenyképes környezetet teremt
A fenti következtetés szerint a fotovoltaikus ipari lánc legfájdalmasabb része 2022-ben a szilíciumlapkák jelentős feleslege, amelyek között a legtöbb a szakosodott szilíciumlemez-gyártó;a legboldogabbak továbbra is a szilíciumanyag-gyártó cégek, és a vezetők termelik majd a legtöbb profitot.
Jelenleg a fotovoltaikus vállalatok finanszírozási képessége jelentősen megnövekedett, de a gyors technológiai fejlődés az eszközök felgyorsult értékcsökkenéséhez vezetett.Ebben az összefüggésben a vertikális integráció kétélű fegyver, különösen abban a két láncszemben, ahol az akkumulátorokba és a szilícium anyagokba túlságosan befektetnek.Az együttműködés jó módszer.
Az iparági profitok átstrukturálódásával és az új szereplők beáramlásával a fotovoltaikus ipar versenyhelyzete 2022-ben is jelentős változókkal jár majd.
A kettős szén-dioxid-kibocsátás céljaira ösztönözve egyre több új belépő fektet be a fotovoltaikus gyártásba, ami óriási kihívások elé állítja a hagyományos fotovoltaikus cégeket, és alapvető változásokhoz vezethet az ipari szerkezetben.
A történelemben ez az első alkalom, hogy a határokon átnyúló tőke ilyen nagy léptékben lépett be a fotovoltaikus gyártásba.Az új belépők mindig előnyben részesítik a későn kezdőt, és a régi, alapvető versenyképességgel nem rendelkező játékosokat valószínűleg könnyen kiiktatják a gazdag vagyonnal rendelkező újoncok.
4. Az elosztott erőmű már nem támogató szerepet tölt be
Az erőmű a fotovoltaikus energia lefelé irányuló láncszeme.2022-ben az erőmű beépített kapacitásstruktúrája is újdonságokat mutat.
A fotovoltaikus erőművek nagyjából két típusra oszthatók: központosított és elosztott.Ez utóbbi ipari, kereskedelmi és háztartási felhasználásra oszlik.A politika ösztönzését és a villamos energia kilowattóránkénti 3 centes támogatásának politikáját kihasználva ugrásszerűen megnőtt a felhasználói beépített kapacitás;míg a központosított beépített kapacitás az áremelések miatt zsugorodott, addig 2021-ben az elosztott beépített kapacitás valószínűsége rekordot fog megdönteni, és a teljes beépített kapacitás aránya is nő.A történelemben először szuper központosított.
2021 januárja és októbere között az elosztott beépített kapacitás 19 GW volt, ami a teljes beépített kapacitás mintegy 65%-át tette ki ugyanebben az időszakban, amelyből a háztartások felhasználása éves szinten 106%-kal 13,6 GW-ra nőtt, ami a fő forrást jelentette új beépített kapacitás.
Az elosztott fotovoltaikus piacot hosszú ideig főleg magánvállalkozások fejlesztették széttagoltsága és kis mérete miatt.Az elosztott fotovoltaikus energia potenciális beépített kapacitása az országban meghaladja az 500 GW-ot.Egyes önkormányzatok és vállalkozások szakpolitikáinak nem megfelelő megértése és az átfogó tervezés hiánya miatt azonban gyakran káosz alakult ki a tényleges működésben.A Kínai Fotovoltaikus Ipari Szövetség statisztikái szerint Kínában bejelentették a nagyszabású, összesen több mint 60 GW-os alapprojekteket, és a fotovoltaikus erőművek teljes telepítési skálája 19 tartományban (régiókban és városokban) körülbelül 89,28 GW.
Ennek alapján, az iparági lánc árának lefelé irányuló várakozásait felülírva, a Kínai Fotovoltaikus Ipari Szövetség előrejelzése szerint az újonnan telepített fotovoltaikus kapacitás 2022-ben több mint 75 GW lesz.
Feladás időpontja: 2022-06-06